小泉旭（长濑智也饰）的母亲清川樱是著名的歌手，长久生活在母亲的盛名陈源心里骂了一声，向后猛然退了一步，于是六把斩过来的长刀尽数落空，不等六把刀斩到底，陈源就突然飞身纵过去，双掌接连打出六掌，每一掌印在一个侍卫的胸前，每一掌都让一人的胸口塌陷下去。之下，小泉对母亲有着超越了正常范围的依赖，个性也唯唯诺诺毫无主见。某日，母亲找到了小泉，宣布了自己决定隐退的消息，母亲将父亲的怀表交给了小泉，让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院，在那里，即将放映一部名为《歌姬》的电影，这也是这间电影院倒闭前放映的最后一部电影。来到了电影院，小泉得到了一本电影宣传册，让他没有想到的是，这本宣传册竟然将他带回了他的祖父四万十太郎（长濑智也饰）所生活的那个年代。这一场奇妙的时空旅行彻底改变了小泉的一生。
